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  • 玉米高位运行,带飞饲料行情,板块投资机会显现
  • 中国农业网[资讯中心] 发布时间:2020-08-05 信息来源:财联社
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  • 近日,玉米豆粕价格持续走高,导致饲料成本大幅上升,多家饲料企业纷纷上调了饲料价格。新希望、大北农、通威等饲料企业纷纷发布涨价通知,8月5日起饲料价格上涨100-150元/吨。

    我国新产玉米连续三年产不足需,而当前玉米库存处于低位,今年我国国储玉米已经进行了十轮拍卖,共拍卖了约4000万吨,整体拍卖呈现高成交高溢价,在政策不断调整后,价格也没有出现明显的疲态。


    大有期货称,这说明市场的看涨情绪较为浓厚,从供需上看,加上临储和地方一次性储备粮的供应,今年供需缺口能够补足,但对于来年的乐观情绪,导致渠道商囤货待涨情绪越发浓厚。

    市场对于玉米后市供需缺口放大的预期较为强烈,同时带动其相关替代品小麦价格上涨。随着玉米价格连续拉升,玉米与小麦的价差逐步缩水,截止周二价仅差101元/吨。目前部分地区已有饲料厂调整配方采用小麦,替代比例在10-30%不等。 东海期货提示,如若玉米与小麦的价差继续缩水,将会吸引更多的饲料企业采购小麦来替代。

    然而无论是玉米还是小麦,都将维持饲料成本价格坚挺。方正期货以产业链下游的鸡蛋生产为例。鸡蛋是饲料的转化产物,通常情况下,约2.3公斤左右的饲料生产一公斤左右的鸡蛋,而饲料成本中,玉米约占饲料成本的60-65%,饲料成本约占鸡蛋成本的70%。

    大有期货总结七月份饲料养殖产业链情况,称饲料端和养殖端均整体向好。鸡蛋供需结构的不断调整带动价格缓慢回升,生猪供应偏紧的情况之下,价格亦不断上行。

    方正证券建议,粮食价格上涨预期强烈,重视板块投资机会。重点推荐隆平高科、大北农,其次荃银高科、登海种业。

    申万宏源证券分析师赵金厚认为,饲料行业内部,行业集中度正在加速提升,龙头企业有望持续受益于市占率提升带来的业绩增长。2020年以来,受新冠肺炎疫情影响,消费端低迷;生产端饲料禁抗、原材料价格波动剧烈,给饲料企业经营带来较大不确定性。中小企业大量退出,优质大型企业优势愈发明显。推荐持续关注竞争优势明确,长期业绩增长稳健的饲料龙头企业海大集团。

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